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宁德时代与洛阳钼业的“穿透采购”

2021/4/14 10:50:00 来源: 评论(0)0

时代穿透采购

洛阳钼业与宁德时代建立战略合作,Kisanfu项目开发有望加速。

4月11日晚,洛阳钼业公告信息披露,与宁德时代就项目战略入股、产品包销、扩大合作和建立新能源金属全方位战略伙伴关系方面深化合作。同时,宁德时代将通过其控股公司邦普时代入股洛阳钼业在刚果(金)的Kisanfu铜钴矿项目,共同开发这一大型铜钴矿。

4月10日双方达成交易,邦普时代通过全资子公司时代新能源将以总对价1.375亿美元获得KFM控股25%的股权。交易完成后,洛钼控股与邦普时代在KFM控股的持股比例分别为75%和25%。双方将根据在KFM控股中的持股按比例承担项目资本支出,共同投资开发Kisanfu项目,将其建设成为世界级的大型铜钴生产基地。

4月13日,洛阳钼业董秘办岳远斌接受21世纪经济报道记者采访时表示:“作为全球动力电池龙头企业,宁德时代在全球新能源产业链中发挥着举足轻重的作用。KFM是目前世界上品位最高的待开发铜钴矿之一,此次引进实力雄厚的股东,有利于更负责任、更持久地开发该项目,为所有利益相关方以及新能源产业发展作出贡献。对洛钼来说,通过此次合作,提前锁定钴产品长期客户之一,可加强双方的长期战略协同。”

“双方合作后,KFM的具体运营由洛阳钼业负责,宁德时代方面不介入具体管理。目前KFM仍处于可研等前期准备阶段,公司后续将根据具体进度按上市规则等要求履行审议及信息披露程序。”岳远斌继续补充道。

事实上,上述合作迈出了开发KFM铜钴矿的重要一步,有望加快实现资源优势到盈利优势的转变。

合作双赢

据岳远斌介绍,KFM铜钴矿是全球顶级的铜钴矿项目。钴作为目前新能源电池主要材料之一,是一种非常稀缺的战略金属,收购该矿产资源使公司增厚资源储备,在全球能源行业转型中发挥重要作用。同时,KFM与洛钼的另一大铜钴矿资产TMF相距不远,将有显著的协同效应。

洛阳钼业此次转让宁德时代25%股权近乎于平价转让。彼时,洛阳钼业以5.5亿美元总价收购刚果(金)Kisanfu铜钴矿95%间接权益。通过此次收购,公司钴资源量跃升世界第一。

“本次合作加强了与资源终端应用客户的紧密联系,促进行业可持续健康发展,巩固洛阳钼业在电池金属和电动汽车原材料供应领域的领先地位。”岳远斌指出,“作为全球动力电池龙头企业,宁德时代在全球新能源产业链中发挥着举足轻重的作用。此次引进实力雄厚的股东,有利于更负责任、更持久地开发该项目,为所有利益相关方以及新能源产业发展作出贡献。”

有业内人士分析称:“作为全球新能源金属的领先资源公司,洛阳钼业已有钴、镍、铜等多种新能源金属的资源储备和强大的矿山开发运营能力,与全球动力电池龙头企业宁德时代深度绑定后,将推动中国新能源产业链共同发展。”

公开信息显示,通过双方扩大合作和在新能源金属资源领域建立全方位的战略合作伙伴关系,双方将共同关注产业发展趋势,将合作范围扩展至其他新能源产业所需要的金属资源品种。在战略合作协议框架下,双方进一步确认在印尼的镍矿资源开发、镍金属冶炼;国内外锂资源收购开发;锂、钴、镍、铜等新能源金属资源开发;其他新能源所需金属品种开发等多方面的合作。

岳远斌认为:“从行业面来看,目前有实力的前驱体、正极、电池生产商、整车厂倾向于锁定上游原材料供应,该合作为行业发展树立了一个较好的标杆。”

市场主流

自去年特斯拉提出“无钴”电池后,该方向是众多电池厂商公认发展路线。而宁德时代曾回应自己有无钴电池技术储备并且研发顺利、正在想办法搞好供应链,对于其自身钴需求是否存在下降的可能存疑。

宁德时代董事长曾毓群指出:“锂电行业已经迎来了TWh(亿千瓦时) 时代,保证高质量交付的关键条件是原材料的稳定合规供应,其中宁德时代长期高度关注负责钴供应链建设。洛阳钼业遵循国际ESG标准,是电池金属和电动汽车原料供应领域的领先者,此次双方携手,将在锂、钴、镍、铜等新能源金属资源领域充分发挥各自优势,为新能源汽车产业发展以及碳达峰、碳中和的实现贡献力量。”

对此,岳远斌则认为:“三元电池依然是市场主流,其具有能量密度高、续航时间长等优点。国内企业推动‘去钴化’主要基于降低成本的考虑。高镍化趋势逐渐成为行业共识,单位材料中用钴量下降趋势不可逆。但高镍不等于无钴,钴对于稳定层状结构,从而稳定电池性能至关重要,而且未来随着电动汽车的渗透率提升,钴需求总量也会保持上升趋势。”

中信证券首席有色钢铁分析师李超在其研报中指出此次合作双方按持股比例包销产品,表明钴行业穿透式采购的趋势不断强化,并凸显了钴资源的重要性。“一方面包销形式下钴领域穿透采购能够保障宁德时代的稳定原料供应,满足负责任采矿保证倡议(IRMA)的要求;另一方面最上游资源端和电池厂的合作也将进一步减小冶炼加工环节的弹性,凸显资源端的重要性,‘无钴化’的趋势或被证伪,钴的长期需求得到进一步确定。”

此次达成合作后是否会调整钴价格,或对其他电池厂商形成影响或垄断,洛阳钼业回应称:“公司作为负责任的钴生产商,未来会根据市场情况合理规划产量,保证整个钴供应链的长期稳定可持续发展。”据悉,2021年洛阳钼业计划开采钴资源1.65万-2.01万吨。

 

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